השקעות
למשקיעים כשירים

קצת עלינו

Value פידר פאנדס היא חברת הפידרים הגדולה והמקצועית בישראל המתמחה בהנגשה של קרנות השקעה המובילות בעולם למשקיעים כשירים.

אנו מספקים פתרונות השקעה מתקדמים של מנהלי ההשקעות המובילים בעולם ומבצעים התאמה לצרכיו של המשקיע הכשיר הפרטי.

הייחודיות שלנו

  • מערכת קשרים בינלאומית וניסיון של עשרות שנים מאפשר לנו לבחור רק את מנהלי ההשקעות הגדולים והמובילים בעולם.
  • מחלקת מחקר מקצועית הבוחרת את הקרנות לפורטפוליו בשיטה ייחודית.
  • שירותים מקיפים לאורך כל חיי הקרן ולפי צרכי הלקוח (תפעול, רגולציה, מיסוי ועוד).
  • מבנה פידר ייחודי המאפשר גמישות ברף כניסה מינימאלי להשקעה.
  • פועלים בבלעדיות מול קרנות ההשקעה המיוצגות.

השקעות חוב

מחלקת המחקר וועדת ההשקעות קבעה פרמטרים איכותיים שעל פיהם אנו בוחרים את קרנות החוב אותם אנו מייצגים:
דגש על חוב בכיר ריבית משתנה.
מתן חוב לחברות בפיזור בינלאומי.
Sponsor Led – החברות בפורטפוליו מוחזקות ע"י קרן פרייבט אקוויטי גדולה אחת לפחות.
כללים אלו הוגדרו על מנת להגדיל את רף הביטחון בהלוואות ולספק יציבות לתיק ההלוואות

השקעות אקוויטי

מחלקת המחקר וועדת ההשקעות קבעה פרמטרים למיקוד שעל פיהם אנו בוחרים את קרנות אקוויטי אותם אנו מייצגים:
מיקוד באסטרטגיית Secondary and Co Invest.
פיזור גיאוגרפי רחב.
גיוון של מנהלי השקעות לצידם משקיעים.
גיוון סקטוריאלי (לפחות 5 סקטורי כלכלה שונים).
שנות בציר שונות.
כללים אלו הוגדרו תחת הצורך להשיג תשואה איכותית תוך ניהול הסיכון באופן אחראי.

קרנות בפורטפוליו

קרנות חוב

שם קרן המטרה: VCOP
מנהל הקרן: Goldman Sachs
בציר: 2025
סוג הנכס: Credit Opportunistic
אסטרטגיה: Credit Secondaries & Portfolio Financing
קרן (Partners Opportunity Credit Vintage (VCOP של Goldman Sachs היא הקרן הייעודית הראשונה של הפירמה המוקדשת לחוב סקונדרי ומימון פורטפוליו. הקרן נשענת על ניסיון בעולם האשראי של למעלה מ14- שנים בפלטפורמת Vintage ומתבססת על שילוב של השקעות בשוק הסקונדרי במבנה גמיש לניצול הזדמנויות. VCOP נהנית מהפלטפורמה של Vintage: מעל ל70- מיליארד דולר בהשקעות אפקטיביות, +670 עסקאות סגורות, גודל עסקה ממוצע של 100 מיליון דולר. Vintage מדורגת כמשקיע השלישי בגודלו בעולם בשוק הסקונדרי. הקרן מציעה אסטרטגיה גמישה עם יכולת התאמה להזדמנויות המשתנות בשוק.
שם קרן המטרה: Value ASF IX
מנהל הקרן: Ardian
בציר: 2024
סוג הנכס: Infrastructure
אסטרטגיה: Infra Secondaries
ASF IX Infrastructure מבית Ardian היא קרן הסקונדרי הגדולה בעולם בתחומה, הקרן מתמקדת בתחום התשתיות – אחד התחומים היציבים והצומחים ביותר כיום שתורמים להורדת סטיית התקן בתיק, גידור אינפלציוני מובנה, פרופיל תשואה אטרקטיבי. הקרן תמשיך ליישם את משמעות ההשקעות הקפדנית של Ardian ותשקיע בפוזיציות קיימות בקרנות תשתית איכותיות עם מנהלי Chip Blue מובילים ובנכסי תשתית חיוניים בפיזור רחב האופייני לסקונדרי על פני הסקטורים המובילים לרבות תשתיות דיגיטליות, שירותים ציבוריים, תחבורה, אנרגיה מתחדשת, מעבר לאנרגיה נקייה, ותשתיות חברתיות.
שם קרן המטרה: Value KRE
מנהל הקרן: Klirmark Capital I, II, III, IV
בציר: 2024
סוג הנכס: Real Estate
אסטרטגיה: Real Estate Senior Debt
קרן KRE מתמקדת בשילוב בין מומחיות בתחום האשראי והתמחות בנדל"ן, תוך ניהול סיכונים מחושב והימנעות מהפסדי אשראי. הקרן משקיעה בתחום החוב לנדל"ן למגורים בארה"ב, אשר בעבר נתמך על ידי הבנקים וכיום נפתח בפני קרנות אשראי פרטיות, בעקבות חשיפה גבוהה של הבנקים לענף. יתרה מכך, בהינתן מצב השוק וסביבת הריבית, הלוואות נדל"ן למגורים בארה"ב מספקות תשואה דו ספרתית עם שעבוד מדרגה ראשונה.
שם הקרן Value Carlyle Direct Lending IV
מנהל הקרן Carlyle
בציר 2023
סוג הנכס Private Debt
אסטרטגיה Direct Lending
קרן הדגל בתחום החוב של Carlyle מאפשרת השקעות בחוב ישיר שברובו ככולו ניתן כחוב בכיר מגובה נכסים עם ריבית משתנה עבור חברות יציבות שלהן PE Sponsor (חברות בבעלות או בשליטה של חברות פרייבט אקוויטי) עם EBITDA בטווח של 25-100 מיליון דולר ו- LTV ממוצע עד 50%. מבנה הקרן פתוח להשקעות מדי רבעון והיא מאפשרת בקשות פדיון בהתאם למגבלות הקרן.
שם קרן המטרה: Viola Credit ALF III
מנהל הקרן: Viola
בציר: 2023
סוג הנכס: Venture Capital
אסטרטגיה: Venture Debt
הקרן הגלובלית השלישית של ויולה באסטרטגיית האשראי מגובה נכסים בתחום הטכנולוגיה. הקרן פועלת בשווקים מפותחים בלבד, ומתמקדת במתן אשראי בכיר מגובה נכסים ותזרימים למימון תיקי אשראי מונפקים, על ידי פלטפורמות פינטק מתקדמות. כמו כן, לקרן גישה רחבה לעסקאות אותן היא מבצעת ב- OFF MARKET, דבר המאפשר לה יכולת קביעת תנאים מיטביים.

קרנות אקוויטי

שם קרן המטרה: Israel Secondary Fund lll  
מנהל הקרן: ISF
בציר: 2021
סוג הנכס: Private Equity
אסטרטגיה: Secondary
קרן ISF היא קרן פרייבט אקוויטי הפועלת באסטרטגיות Secondary בשוק הפרטי בישראל. הקרן מתמחה ברכישת פוזיציות ממשקיעים קיימים, כגון עובדים, מייסדים ומשקיעים מוקדמים. בנוסף, הקרן מספקת פתרונות מימון לצמיחה, כגון הלוואות המרה והשקעות הון נוספות, בהתאם לצורכי החברה הנרכשת ומכוונת לספק חשיפה לחברות טכנולוגיה ישראליות בוגרות עם פוטנציאל צמיחה גבוה.
שם קרן המטרה: Stepstone Private Markets 
מנהל הקרן: SPRIM
בציר: 2023
סוג הנכס: Private Equity
אסטרטגיה: Multi-Strategy
קרן SPRIM היא קרן פרייבט אקוויטי במבנה פתוח (EVERGREEN) הפועלת באסטרטגיות Co Invest ו-Secondary בעיקר. הקרן מכוונת לספק חשיפה גלובלית ופיזור רחב על פני סקטורים, מנהלים ונכסי ליבה מרכזיים בשווקים הפרטיים. הקרן מאפשרת כניסות חודשיות ופדיון רבעוני בהתאם למגבלות הקרן.
שם קרן המטרה: Coller International Partners IX
מנהל הקרן: Coller
בציר: 2023
סוג הנכס: Private Equity
אסטרטגיה: Secondaries
  Coller Capital מייסדת אסטרטגיית הסקונדרי נחשבת לאחד המשקיעים העולמיים הגדולים ביותר בתחום. הפירמה מיישמת אסטרטגיית השקעה עקבית לאורך 30 השנים האחרונות של רכישת פוזיציות שניוניות בנכסי פרייבט אקוויטי המאופיינים בפיזור לפי סוג נכס, שנת הקמה, ענף כלכלה, מנהלי נכס הבסיס, וחברות הפורטפוליו. הפירמה מתמקדת ביצירת פתרונות עבור מוכרים המתאפיינים בצורכי נזילות מורכבים.  
שם קרן המטרה: Coller International Partners VIII
מנהל הקרן: Coller
בציר: 2020
סוג הנכס: Private Equity
אסטרטגיה: Secondaries
 Coller Capital מייסדת אסטרטגיית הסקונדרי נחשבת לאחד המשקיעים העולמיים הגדולים ביותר בתחום. הפירמה מיישמת אסטרטגיית השקעה עקבית לאורך 30 השנים האחרונות של רכישת פוזיציות שניוניות בנכסי פרייבט אקוויטי המאופיינים בפיזור לפי סוג נכס, שנת הקמה, ענף כלכלה, מנהלי נכס הבסיס, וחברות הפורטפוליו. הפירמה מתמקדת ביצירת פתרונות עבור מוכרים המתאפיינים בצורכי נזילות מורכבים.
שם קרן המטרה: Value – Carlyle Partners VIII
מנהל הקרן: Carlyle
בציר: 2021
סוג הנכס: Private Equity
אסטרטגיה: Buyout
קרן הדגל של קרלייל בתחום הפרייבט אקוויטי עם מיקוד בהשקעות Buyout המקנות שליטה מלאה או שליטה משותפת. הקרן צפויה להמשיך את אותה אסטרטגיה שיושמה בקרנות 5-7. בכוונת הקרן לבצע השקעות לאורך תקופה של כשש שנים, וסה״כ להשקיע ב-15-20 חברות כאשר סכום ההשקעה בחברות נע בין $300-$2,000 מיליון דולר.

הצוות המוביל

״אנו מאמינים שהאנשים שלנו וערכינו המשותפים הינם ליבת היתרון היחסי והתחרותי שלנו.
אנו דוגלים במקצוענות, הוגנות, שקיפות ורמה גבוהה של ממשל תאגידי״

רמי דרור

שותף מנהל

אורי אלדובי

שותף מנהל

נועם ברכה

שותף מנהל

ציפי זלמנוביץ

שותפה מנהלת

ענבר שטיינר

שותפה מנהלת

אודות
קרנות חוב נדלן

קרנות חוב נדל"ן

מהן בעצם קרנות חוב נדל"ן? בתקופה האחרונה אנחנו חווים עלייה משמעותית בפופולריות קרנות חוב הנדל"ן בקרב משקיעים רבים. קרנות חוב

להמשך קריאה »
קרנות השקעה

קרנות השקעה

ההשקעות האלטרנטיביות זכו לפופולריות רבה בשנים האחרונות, כאשר משקיעים מחפשים גיוון מעבר לקבוצות נכסים מסורתיות כמו מניות ואג"ח. השקעות אלו

להמשך קריאה »

המידע המופיע באתר זה עשוי להכיל פרטים אשר מהווים הצגה כללית של נתונים ואינו מהווה "הצעה לציבור", אינו מהווה ייעוץ השקעות או שיווק השקעות והוא אינו מהווה תחליף לייעוץ השקעות המותאם לנתוניו וצרכיו של כל אדם. אין באמור באתר זה משום הבטחת תשואה או רווח; תוצאות העבר של קרן אינן מבטיחות את תוצאותיה העתידיות של קרן. המידע עלול לכלול מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, תשכ"ח 1968- מידע כאמור עלול לכלול, בין היתר, תחזיות, מטרות והערכות אשר עשויים להתייחס לאירועים או עניינים עתידיים, אשר התממשותם אינה ודאית. ככל שהמידע המופיע באתר זה נוגע לקרן ספציפית, יש לוודא האם מדובר בקרן המתאימה למשקיעים כשירים בלבד. למען הסר ספק יובהר, כי המידע המופיע באתר זה מהווה מידע עסקי ואין להפיץ או לפרסם מידע זה או חלקים ממנו ללא רשות מפורשת, מראש ובכתב.

כל הזכויות שמורות Ⓒ ואליו השקעות מתקדמות

עיצוב ופיתוח אתר Brandzilla Studio

דילוג לתוכן