Carlyle

אודות Carlyle

Carlyle הוקמה בשנת 1987 ומנהלת נכסים בהיקף של למעלה מ-447 מיליארד דולר. החברה מעסיקה 2,200+ מומחים ופועלת ב-29 מדינות, עם משרדים בערים ובהן וושינגטון, ניו יורק, בוסטון, אטלנטה, מיאמי, סן פרנסיסקו, לוס אנג׳לס, מלנו פארק, טורונטו, לונדון, פריז, מינכן, מילנו, ברצלונה, אמסטרדם, דבלין, לוקסנבורג, אבו דאבי, מומבאי, הונג קונג, סינגפור, סיאול, טוקיו וסידני. Carlyle היא חברה ציבורית הנסחרת בבורסת נאסד״ק (NASDAQ: CG).

פעילות ההשקעות מתפלגת בין שלושה מנועים מרכזיים, Global Private Equity בהיקף של כ-159 מיליארד דולר עם 400+ מומחי השקעות, Global Credit בהיקף של כ-186 מיליארד דולר עם 200+ מומחי השקעות, ו-Global Investment Solutions בהיקף של כ-80 מיליארד דולר עם 90+ מומחי השקעות. בין המשקיעים בקרנות החברה גופים מוסדיים מובילים בעולם.

אסטרטגיית ההשקעה של הקרן

CDLF היא קרן הדגל בתחום החוב של Carlyle. הקרן מאפשרת השקעות בחוב ישיר שברובו ככולו ניתן כחוב בכיר מגובה נכסים עבור חברות יציבות שלהן PE Sponsor (חברות בבעלות או בשליטה של חברות פרייבט אקוויטי פרטיות) בעלות EBITDA של 25-100 מיליון דולר ו-LTV ממוצע עד 50%. עסקאות PE Sponsor מהוות יתרון ייחודי אשר מקנה לקרן גישה ל-Deal Flow איכותי הנובע ממתן אשראי לחברות הנמצאות בבעלות קרנות פרייבט אקוויטי שלהן אינטרס מובהק בהצלחת חברות הפורטפוליו, ומוכנות לספק תמיכה כדי לעזור לחברות אלו לצמוח ולהצליח.

כמו כן, עסקאות מסוג זה הינן ״מועדון סגור״ שבד״כ מאפשר גישה ייחודית לעסקאות שאינן זמינות לסוגים אחרים של מלווים. ביצוע עסקאות PE Sponsor מנגיש תשואות פוטנציאליות גבוהות יותר מאשר סוגים אחרים של השקעות חוב, כגון הלוואות בסינדיקציה או איגרות חוב.

ההלוואות בפורטפוליו ניתנות באופן ישיר לחברות בשוק ה-Mid Market בארה״ב, ומבוססות בעיקר במבנה של ריבית משתנה הניתן כחוב בכיר עם בטוחות.

אסטרטגיית ההלוואות הישירות מאופיינת בדרך כלל בשיעורי Default נמוכים ויחסי Recovery גבוהים, אשר מסייעים בהפחתת התנודתיות ומספקים יציבות בפורטפוליו ההלוואות בהשוואה לאלטרנטיבות הסחירות.