השקעות למשקיעים כשירים
קצת עלינו
Value פידר פאנדס היא חברת פידרים מובילה בישראל, המתמחה בהנגשת קרנות השקעה ישראליות ובינלאומיות מהשורה הראשונה למשקיעים כשירים. החברה מספקת פתרונות השקעה מתקדמים של מנהלי ההשקעות המובילים בעולם, תוך התאמה לצרכיו ולפרופיל ההשקעה של המשקיע הכשיר הפרטי.
אנו מהווים את החוליה המקשרת בין המשקיע הישראלי לקרנות הגלובליות — בליווי מקצועי, תקשורת שוטפת בעברית ומידע נגיש וברור. במסגרת פעילותנו אנו גם מקיימים פודקסטים ועדכונים שוטפים עם מנהלי הקרנות, ומאפשרים למשקיעים שלנו להיות מחוברים בזמן אמת להתפתחויות, לביצועים ולמהלכים המרכזיים בקרנות ולקבל מידע על התחום האלטרנטיבי בעולם.
הייחודיות שלנו
קשרים גלובליים
מערכת קשרים בינלאומית וניסיון של עשרות שנים עם מנהלי ההשקעות המובילים בעולם.
ליווי מלא להשקעה
שירות מקיף לאורך חיי הקרן בהתאם לצרכים תפעוליים, רגולטוריים ומיסויים.
מחקר ובחירה מקצועית
מחלקת מחקר ייעודית הבוחרת בקפידה קרנות מתאימות לפורטפוליו ייחודי.
מבנה השקעה חכם
מודל פיזור יעיל המאפשר נגישות נוחה ומינימום חסמי כניסה להשקעה.
עבודה ישירה עם הקרנות
פעילות שוטפת וישירה מול קרנות ההשקעה המובילות, עם קשרים ארוכי טווח ושקיפות מלאה לאורך הדרך.
השקעות חוב (CREDIT)
תחום השקעות החוב בקבוצת Value מבוסס על מתודולוגיית בחירה מוקפדת שנקבעת על ידי מחלקת המחקר וועדת ההשקעות של הקבוצה. אנו בוחנים קרנות חוב הפועלות במגוון אסטרטגיות, לרבות חוב בכיר, חוב מגובה נכסים ופתרונות מימון גמישים, המיועדים לחברות ולפעילויות בשווקים שונים בארץ ובעולם.
בחירת הקרנות מתמקדת בגופים מנהלים בעלי ניסיון מובהק ומוכח בתחום הפעילות של הקרן, ונשענת על בחינה מעמיקה של איכות מנהל ההשקעות, מבנה העסקאות, רמות הבטוחות ומנגנוני הבקרה — במטרה להעלות את רף הביטחון בהעמדת ההלוואות ולבנות תיק השקעות יציב ומאוזן לאורך זמן.
כללים אלו הוגדרו על מנת להגדיל את רף הביטחון בהלוואות ולספק יציבות לתיק ההלוואות.
השקעות אקוויטי
תחום השקעות ה-Equity בקבוצת Value מבוסס על מתודולוגיית בחירה סדורה שנקבעת על ידי מחלקת המחקר וועדת ההשקעות של הקבוצה. אנו בוחנים קרנות Equity הפועלות במגוון אסטרטגיות, בהן Private Equity קלאסי, קרנות Buyout, אסטרטגיות Secondary ו-Co- Investment, וכן מודלים נוספים בהתאם להזדמנויות השוק.
פעילותנו מאפשרת חשיפה להזדמנויות השקעה הן בשוק ה-Primary והן בשוק ה-Secondary, תוך בחירה בגופים מנהלים בעלי ניסיון מובהק ומוכח בתחום פעילותם. בחינת הקרנות נשענת על עקרונות של פיזור גיאוגרפי רחב, גיוון בין מנהלי השקעות ומשקיעים, פיזור סקטוריאלי ושילוב של שנות בציר שונות — במטרה להשיג תשואה איכותית לאורך זמן, תוך ניהול סיכונים אחראי ובניית תיק Equity מאוזן.
כללים אלו הוגדרו תחת הצורך להשיג תשואה איכותית תוך ניהול הסיכון באופן אחראי.
קרנות בפורטפוליו
פירוט הקרנות המנוהלות בתיק ההשקעות
פודקאסטים מקצועיים בשוק ההון
פודקאסט רכבת ההשקעות-דורית דור, מייסדת שותפה של קרן להשקעה בטכנולוגיות קוונטיות- מהפכת הקוונטים
בפרק זה אנו צוללים אל אחת המהפכות הטכנולוגיות המרתקות והפחות מובנות של זמננו – המחשוב הקוונטי – יחד עם דורית דור, CTO צ'קפוינט לשעבר וכיום שותפה מנהלת בקרן QBEAT. דורית מסבירה כיצד המחשב הקוונטי משנה את חוקי המשחק באמצעות חישוב מקבילי אקספוננציאלי המסוגל לפצח בעיות שמחשבים קלאסיים לא יפתרו לעולם, החל משבירת הצפנות סייבר ועד לפיתוח תרופות וחומרים חדשים. השיחה מדגישה את חלון ההזדמנויות הייחודי להשקעה הקיים דווקא עכשיו, רגע לפני שהטכנולוגיה מגיעה לבשלות מסחרית מלאה, ובוחנת את היתרון היחסי של האקוסיסטם הישראלי בזכות הון אנושי ונבחרת פיזיקאים יוצאת דופן. זהו סיפור על המעבר מתיאוריה מדעית למציאות עסקית שצפויה לשנות סדרי עולם, ועל הצורך של משקיעים וארגונים להיערך כבר היום לתשתית המחשוב של המחר.
צפייה בהקלטה
פודקאסט רכבת ההשקעות- קרנות השקעה פרטיות עם ענבר שטיינר
השוק הלא סחיר בישראל עובר מהפכה. פידרים וקרנות פתוחות הופכים השקעות אלטרנטיביות לנגישות יותר מאי פעם, אך ענבר שטיינר מוואליו השקעות מזהירה: "משקיעים כשירים חדשים זקוקים להכוונה מקצועית". בשיחה מרתקת בפודקאסט רכבת ההשקעות עם דור מרקוביץ-רוט, שטיינר חושפת את ההזדמנויות הגדולות של התקופה הקרובה: עולם התשתיות כמקלט מפני תנודתיות, השוק המשני שמתפתח בעקבות שוק הפריימרי הצומח, והמצב המיוחד שייווצר מחומת הפירעון הצפויה. "אנחנו הולכים להיכנס לתוך קיר של חובות", מסבירה שטיינר. לדבריה, חברות שלקחו הלוואות בעידן ריבית האפס נתקלות בסביבת ריבית חדשה, דבר שיוצר הזדמנויות לקרנות המתמחות במצבים מיוחדים (Special Situation), אך גם דורש בחירה קפדנית של מנהלים. מה הפתרון? לפי שטיינר חובה לבחור מנהלים עם ניסיון מוכח. או, כפי שהיא מסכמת: "ההון האנושי הוא זה שיוצר את ההבדל מגוף לגוף".
צפייה בהקלטה
פודקאסט רכבת ההשקעות- דן קצ'נובסקי מארח את רמי דרור
בפרק זה של "רכבת ההשקעות" מתארח רמי דרור, מנכ״ל ומייסד Value השקעות מתקדמות, לשיחה מעמיקה על עולם ההשקעות האלטרנטיביות וההתפתחות המואצת שלו בישראל ובעולם. הפרק מתמקד באסטרטגיות מרכזיות כמו סקנדרי, חוב ותשתיות, ובאופן שבו משקיעים כשירים יכולים להיחשף להזדמנויות שבעבר היו שמורות בעיקר לגופים מוסדיים. דרור מסביר כיצד נבנית אסטרטגיית השקעה נכונה בהתאם לתנאי השוק, מדוע קרנות סקנדרי הפכו לאחת המגמות הבולטות בשנים האחרונות, ואיך הן מאפשרות גישה לנכסים איכותיים בדיסקאונט תוך פיזור רחב והפחתת סיכונים. בנוסף, סקרנו את היתרונות של השקעות אלטרנטיביות, כולל תשואות עודפות ופיזור שאינו תלוי בשוק הסחיר. הפרק נוגע גם במגמות גלובליות, כמו המעבר להשקעות בתשתיות ובדיפנס, השפעת סביבת הריבית, והגידול המשמעותי בהיקפי ההשקעות האלטרנטיביות בקרב משקיעים פרטיים כשירים. לצד זאת, מוצגת תמונת מצב של השוק הישראלי, שמדביק פערים אך עדיין נמצא מאחורי ארה״ב ואירופה מבחינת היקף החשיפה לנכסים לא סחירים. לבסוף, דנו גם באתגרים, בסיכונים ובחשיבות של בחירת מנהלים מקצועיים, וכן תפקידם של פידרים בהנגשת השקעות מורכבות למשקיעים כשירים.
צפייה בהקלטהשותפים מנהלים
״אנו מאמינים שהאנשים שלנו וערכינו המשותפים הינם ליבת היתרון היחסי והתחרותי שלנו. אנו דוגלים במקצוענות, הוגנות, שקיפות ורמה גבוהה של ממשל תאגידי״
ענבר שטיינר
שותפה מנהלת
מעל 15 שנות ניסיון בצומת שבין משפט, השקעות והון פרטי – מהייעוץ המשפטי לשולחן קבלת ההחלטות
ענבר מובילה את הפעילות הגלובאלית של Value השקעות מתקדמות.
ענבר הצטרפה לבית ההשקעות הלמן-אלדובי בשנת 2009 לאחר שעבדה כעו”ד בתחומי המשפט המסחרי בדגש על תעשיית ההייטק והביו-טק. בין השנים 2009-2021 ניהלה את המחלקה המשפטית בהלמן-אלדובי תוך ליווי עשרות עסקאות מיזוגים ורכישות וכן גידול משמעותי בנכסים המנוהלים. בין השנים 2010-2015 שימשה גם כיועצת משפטית של הזדמנות ישראלית- שותפות לחיפושי נפט וגז. במסגרתה תפקידיה ליוותה ענבר עסקאות רבות, בין היתר בתחומי השקעה בקרנות ובנכסים פרטיים ובעלת ניסיון עשיר גם בעבודה מול רגולאטורים שונים.
בעלת תואר ראשון במשפטים ובכלכלה מהאוניברסיטה העברית ותואר שני במנהל עסקים עם התמחות ביזמות ואסטרטגיה, מאוניברסיטת תל אביב.
אורי אלדובי
שותף מנהל
מעל 30 שנה של בניית שווקי הון, קרנות ומוצרים אלטרנטיביים – ממייסד להלמן-אלדובי ועד להובלת Value השקעות מתקדמות.
יו”ר ושותף בקבוצת Value השקעות מתקדמות, יו”ר הפניקס חח”י קופת גמל מרכזית לקצבה, דירקטור בהזדמנות ישראלית. לאורי מעל 30 שנות ניסיון בשווקי ההון ובניהול השקעות, הקמת קרנות וקופות גמל ופנסיה, בנקאות השקעות והקמת מוצרים אלטרנטיביים.
בתפקידיו הקודמים כיהן אורי כשותף מייסד ויו”ר קבוצת הלמן-אלדובי ובמשך 7 שנים יו”ר איגוד הגז הישראלי.
בעל תואר ראשון בכלכלה וניהול ותואר שני במימון, מאוניברסיטת תל אביב.
נועם ברכה
שותף מנהל
30 שנה בעיצוב הדרך שבה הציבור הישראלי ניגש להשקעות אלטרנטיביות
נועם מוביל את ערוצי ההפצה של כלל קרנות ההשקעה של Value השקעות מתקדמות, גיוס המשקיעים ופעילות הצמיחה העסקית.
נועם פעיל בעולם הפיננסי מזה כ- 15 שנים והיה מבין חלוצי הנגשת תחום ההשקעות האלטרנטיביות בישראל לציבור הרחב.
בתפקידיו הקודמים כיהן נועם במספר תפקידים בכירים בבית ההשקעות הלמן-אלדובי: סמנכ”ל מכירות, מנכ”ל קרנות השקעה, והיה מבין מייסדי תחום ההשקעות האלטרנטיביות בחברה.
בעל תואר ראשון במנהל עסקים עם התמחות במימון ובשיווק. בעל רישיונות ניהול תיקים, מטעם הרשות לניירות ערך ורישיון שיווק פנסיוני, מטעם משרד האוצר.
ציפי זלמנוביץ'
שותפה מנהלת
ממנהלת מערכי שירות ועד מנכ"לית בבית השקעות – מובילה תהליכים, אנשים ומוצרים עם אותה עוצמה
ציפי מובילה את תחום השיווק, הדיגיטל והתפעול Value השקעות מתקדמות.
ציפי התחילה את דרכה בניהול מערכי שירות גדולים, ועברה לפיננסים. בעלת ניסיון ניהולי של כ- 15 שנים, מתוכם 10 שנים בתחום הפיננסיים.
בתפקידיה הקודמים כיהנה ציפי כמנכ”לית החברה לניהול תיקים בבית ההשקעות הלמן-אלדובי, ולפני כן סמנכ”לית לקוחות בחברת הגמל והפנסיה.
בעלת תואר שני במנע”ס מאוניברסיטת חיפה, ותוכנית התנהגות צרכנים מלונדון סקול אוף אקונומיקס.
רמי דרור
שותף מנהל
מעל 30 שנה בחזית ניהול ההשקעות הישראלי - ממנכ"ל הלמן-אלדובי ועד להובלת Value השקעות מתקדמות.
רמי מכהן כמנכ”ל קבוצת Value השקעות מתקדמות.
לרמי מעל ל- 30 שנות ניסיון בניהול השקעות, ניהול בתי השקעות, גיוסי הון, ניהול גופים מוסדיים וחברות ציבוריות, מיזוגים ורכישות, הנדסה פיננסית, מסחר בנגזרים והקמת קרנות השקעה.
בתפקידו הקודם כיהן רמי כמנכ״ל הלמן-אלדובי בית השקעות.
בעל תואר ראשון ושני במנהל עסקים עם התמחות במימון.