Value Advanced Investments
First In Alternative
ייצוג אסטרטגי לקרנות השקעה בינלאומיות
אנו מציבים קרנות זרות בלב השוק הישראלי - תוך גיבוש אסטרטגיה מותאמת, בניית מבנה פעילות אופטימלי וחיבור לרשת קשרים מוסדית ועסקית מהשורה הראשונה.
הקמה וניהול קרנות השקעה פרטיות (Feeder Funds)
אנו בונים עבור משקיעים מבני השקעה מתוחכמים ומותאמים אישית - ממבנה משפטי ומיסויי מדויק, דרך בחירת מנהלי ההשקעות המתאימים ביותר, ועד ניהול שוטף ברמה הגבוהה ביותר.
בנקאות השקעות
אנו מלווים עסקאות מורכבות ברמת מומחיות בלתי מתפשרת - שילוב של ניתוח פיננסי עמוק, שיקול דעת אסטרטגי ונוכחות אקטיבית בכל שלב, מהבחינה הראשונית ועד לסגירה.
ווליו Gateway
אנחנו מחברים משקיעים מתוחכמים מחו"ל להזדמנויות השקעה הטובות ביותר בישראל, נדל"ן, אשראי, תשתיות, הייטק ו- Secondaries.
בית השקעות אלטרנטיביות מוביל
קבוצת Value השקעות מתקדמות היא בית להשקעות אלטרנטיביות המתמחה בשווקים הפרטיים, ופועלת עבור משקיעים מוסדיים, חברות ומשקיעים כשירים בישראל. עם ניסיון של למעלה מ-30 שנה כגוף מוסדי פעיל, אנו מציעים מעטפת שירותים מקיפה הכוללת ליווי אסטרטגי וייצוג קרנות בינלאומיות, שירותי בנקאות השקעות, והנגשת פתרונות השקעה אלטרנטיביים מתקדמים. פעילותנו מתבצעת בשיתוף הגופים המנהלים המובילים בישראל ובחו״ל, ומבוססת על מקצועיות, עומק וניסיון מוכח.
שותפים אסטרטגיים
פתרונות השקעה מותאמים לעולם הפרטי
קבוצת Value מציעה מעטפת מלאה של פתרונות השקעה וייעוץ בשווקים פרטיים, תוך שילוב ניסיון מצטבר, הבנה עמוקה של צרכי המשקיעים ופעילות רחבה בישראל ובעולם.
אנו פועלים בגישה מקצועית, אחראית ושקופה, ומלווים משקיעים, חברות וקרנות לאורך כל מחזור חיי ההשקעה.
קרנות השקעה בינלאומיות
עבור קרנות בינלאומיות המבקשות לבסס נוכחות בשוק הישראלי - אנו מביאים היכרות עמוקה ורבת שנים עם כל שכבות השוק הפרטי המקומי, מחקר שוטף ותובנות עדכניות שאינן נגישות ממקור אחר. הידע הזה הוא שהופך את ההבדל בין נוכחות לבין השפעה אמיתית.
חברות וארגונים
בנקאות השקעות ברמה הגבוהה ביותר דורשת שילוב נדיר - שליטה מעמיקה בשוק ההון הישראלי, ניסיון מצטבר בעסקאות מורכבות ורשת קשרים אסטרטגית שנבנתה לאורך שנים. אנו מביאים את כל זה תחת קורת גג אחת, לכל חברה או ארגון המחפש ליווי ברמה המוסדית הגבוהה ביותר.
משקיעים פרטיים כשירים
בניית מבני השקעה מתוחכמים למשקיעים כשירים היא מלאכת מחשבת - שילוב של מומחיות משפטית, מיסוייות ופיננסית לצד הבנה עמוקה של צרכי המשקיע. אנו בונים את המסגרת המדויקת, ונשארים לצד המשקיע לאורך כל חיי ההשקעה - מייצגים את האינטרסים שלו מול הקרנות בכל נקודת זמן.
גופים מוסדיים
גופים מוסדיים זקוקים ליותר מייעוץ - הם זקוקים לידע שמקדים את השוק. אנו מספקים מחקר מעמיק ושוטף על השוק הפרטי בישראל ובעולם - מגמות, אסטרטגיות מובילות והתנהלות המתחרים - ומחברים אותם ישירות לקרנות הבינלאומיות המתאימות ביותר.
מעל 30 שנות השקעות חדשניות
התהליך הייחודי שלנו
מיקוד בקרנות מובילות בעולם
אנו בוחנים מאות קרנות השקעה, אשראי ונדל”ן בכל רחבי העולם – ומסננים עד לאלו שעומדות בסטנדרטים הבינלאומיים הגבוהים ביותר, בכל הפרמטרים הרלוונטיים.
עבודה ישירה עם מנהלי קרנות
יש לנו היכרות מעמיקה עם האנשים מאחורי הקרן – לא רק המספרים, אלא תפיסת העולם, קבלת ההחלטות והאופן שבו הם מתנהגים בזמנים מאתגרים.
בדיקות עומק ו-Due Diligence
אנו מבצעים תהליך בחינה מקיף ומוסדי בשלושה ממדים – אסטרטגיית ההשקעה, פרופיל מנהל הקרן וניסיונו, ומאפייני הקרן הספציפית – כך שכל החלטה מתקבלת על בסיס תמונה מלאה ומדויקת.
חשיפה להזדמנויות איכותיות
אנו מעניקים גישה להשקעות ועסקאות ייחודיים הנובעים ממערכת יחסים ארוכת שנים מעבר להיצע ההשקעות הנגיש לכלל המשקיעים בשוק.
ליווי משפטי ורגולטורי
אנו מתמחים בבניית מבנה משפטי ומיסויי המותאם במדויק לצרכי המשקיע – בין אם פרטי או מוסדי – תוך שמירה על בהירות, הוגנות מלאות ועמידה בכל דרישות הרגולציה.
קשרים ארוכי טווח וניהול סיכונים
יש לנו מערכות יחסים יציבות עם מנהלי הקרנות לאורך שנים – יתרון שמתורגם להזדמנויות עדיפות וניהול סיכון מושכל בכל שלב.
ליווי שוטף לאורך כל חיי הקרן
יש לנו נוכחות אקטיבית לאורך כל מחזור ההשקעה – עדכונים מקצועיים שוטפים, דיווח שקוף ומלא, וליווי צמוד בכל נקודת החלטה משמעותית.
תובנות וכתבות
AI הוא הקטר – תשתיות הן המסילה: כך נבנה עמוד השדרה של הכלכלה החדשה
AI הוא הקטר – תשתיות הן המסילה: כך נבנה עמוד השדרה של הכלכלה החדשה
להמשך קריאה
קרנות חוב
חוב פרטי (Private Debt) הוא אחד מהמגזרים הצומחים ביותר בשווקים הפיננסיים בעשור האחרון. נכס זה הפך לאלטרנטיבה לגיטימית לאשראי בנקאי...
להמשך קריאה
קרנות חוב נדל"ן
קרנות חוב הנדל”ן מציעות הזדמנויות השקעה ייחודיות למשקיעים בתחום הנדל”ן. למעשה במקום לרכוש נכס פיזי, קרנות אלו משקיעות במתן הלוואות...
להמשך קריאה
פודקאסטים מקצועיים בשוק ההון
פודקאסט רכבת ההשקעות-דורית דור, מייסדת שותפה של קרן להשקעה בטכנולוגיות קוונטיות- מהפכת הקוונטים
בפרק זה אנו צוללים אל אחת המהפכות הטכנולוגיות המרתקות והפחות מובנות של זמננו – המחשוב הקוונטי – יחד עם דורית דור, CTO צ'קפוינט לשעבר וכיום שותפה מנהלת בקרן QBEAT. דורית מסבירה כיצד המחשב הקוונטי משנה את חוקי המשחק באמצעות חישוב מקבילי אקספוננציאלי המסוגל לפצח בעיות שמחשבים קלאסיים לא יפתרו לעולם, החל משבירת הצפנות סייבר ועד לפיתוח תרופות וחומרים חדשים. השיחה מדגישה את חלון ההזדמנויות הייחודי להשקעה הקיים דווקא עכשיו, רגע לפני שהטכנולוגיה מגיעה לבשלות מסחרית מלאה, ובוחנת את היתרון היחסי של האקוסיסטם הישראלי בזכות הון אנושי ונבחרת פיזיקאים יוצאת דופן. זהו סיפור על המעבר מתיאוריה מדעית למציאות עסקית שצפויה לשנות סדרי עולם, ועל הצורך של משקיעים וארגונים להיערך כבר היום לתשתית המחשוב של המחר.
צפייה בהקלטה
פודקאסט רכבת ההשקעות- קרנות השקעה פרטיות עם ענבר שטיינר
השוק הלא סחיר בישראל עובר מהפכה. פידרים וקרנות פתוחות הופכים השקעות אלטרנטיביות לנגישות יותר מאי פעם, אך ענבר שטיינר מוואליו השקעות מזהירה: "משקיעים כשירים חדשים זקוקים להכוונה מקצועית". בשיחה מרתקת בפודקאסט רכבת ההשקעות עם דור מרקוביץ-רוט, שטיינר חושפת את ההזדמנויות הגדולות של התקופה הקרובה: עולם התשתיות כמקלט מפני תנודתיות, השוק המשני שמתפתח בעקבות שוק הפריימרי הצומח, והמצב המיוחד שייווצר מחומת הפירעון הצפויה. "אנחנו הולכים להיכנס לתוך קיר של חובות", מסבירה שטיינר. לדבריה, חברות שלקחו הלוואות בעידן ריבית האפס נתקלות בסביבת ריבית חדשה, דבר שיוצר הזדמנויות לקרנות המתמחות במצבים מיוחדים (Special Situation), אך גם דורש בחירה קפדנית של מנהלים. מה הפתרון? לפי שטיינר חובה לבחור מנהלים עם ניסיון מוכח. או, כפי שהיא מסכמת: "ההון האנושי הוא זה שיוצר את ההבדל מגוף לגוף".
צפייה בהקלטה
פודקאסט רכבת ההשקעות- דן קצ'נובסקי מארח את רמי דרור
בפרק זה של "רכבת ההשקעות" מתארח רמי דרור, מנכ״ל ומייסד Value השקעות מתקדמות, לשיחה מעמיקה על עולם ההשקעות האלטרנטיביות וההתפתחות המואצת שלו בישראל ובעולם. הפרק מתמקד באסטרטגיות מרכזיות כמו סקנדרי, חוב ותשתיות, ובאופן שבו משקיעים כשירים יכולים להיחשף להזדמנויות שבעבר היו שמורות בעיקר לגופים מוסדיים. דרור מסביר כיצד נבנית אסטרטגיית השקעה נכונה בהתאם לתנאי השוק, מדוע קרנות סקנדרי הפכו לאחת המגמות הבולטות בשנים האחרונות, ואיך הן מאפשרות גישה לנכסים איכותיים בדיסקאונט תוך פיזור רחב והפחתת סיכונים. בנוסף, סקרנו את היתרונות של השקעות אלטרנטיביות, כולל תשואות עודפות ופיזור שאינו תלוי בשוק הסחיר. הפרק נוגע גם במגמות גלובליות, כמו המעבר להשקעות בתשתיות ובדיפנס, השפעת סביבת הריבית, והגידול המשמעותי בהיקפי ההשקעות האלטרנטיביות בקרב משקיעים פרטיים כשירים. לצד זאת, מוצגת תמונת מצב של השוק הישראלי, שמדביק פערים אך עדיין נמצא מאחורי ארה״ב ואירופה מבחינת היקף החשיפה לנכסים לא סחירים. לבסוף, דנו גם באתגרים, בסיכונים ובחשיבות של בחירת מנהלים מקצועיים, וכן תפקידם של פידרים בהנגשת השקעות מורכבות למשקיעים כשירים.
צפייה בהקלטה
Value השקעות מתקדמות גייסה 1.5 מיליארד שקלים עבור שלוש קרנות בינלאומיותValue השקעות מתקדמות השלימה גיוס של 1.5 מיליארד שקלים עבור שלוש קרנות בינלאומיות בניהולם של Carlyle, StepStone ו-Coller. כספי הגיוס התקבלו מספקטרום רחב של משקיעים כשירים ישראלים, כשמעל למחצית מהסכום גויס עבור קרנות המתמחות באסטרטגיית Secondary, בעוד יתרת הכספים מיועדת להשקעה בקרנות חוב לא-סחיר (Private Debt) ו-Private Equity.
Israel's appeal to global investment giants is its X-factor - opinionIsrael’s pension structure is considered among the world’s best – as reflected in the annual Mercer CFA Institute Global Pension Index, a top consulting body.
הקרנות שפותחות את עולם ההשקעות המוסדי למשקיעים כשירים בישראללאחר שנים ארוכות שבהן כיהנו בתפקידים בכירים בהלמן-אלדובי, השותפים המנהלים של Value השקעות מתקדמות מובילים את בית ההשקעות האלטרנטיבי הגדול בישראל. בראיון ל־FUNDER הם שופכים אור חדש ומרתק על התחום האלטרנטיבי,
שותפים מנהלים
בקבוצת Value אנו פועלים מתוך מקצוענות ויצירתיות, לצד הוגנות, ערכיות ואנושיות. סביבת עבודה המבוססת על שקיפות ואחריות משותפת מנחה את הדרך שבה אנו עובדים עם משקיעים, שותפים ובתוך הארגון.
ענבר שטיינר
שותפה מנהלת
מעל 15 שנות ניסיון בצומת שבין משפט, השקעות והון פרטי – מהייעוץ המשפטי לשולחן קבלת ההחלטות
ענבר מובילה את הפעילות הגלובאלית של Value השקעות מתקדמות.
ענבר הצטרפה לבית ההשקעות הלמן-אלדובי בשנת 2009 לאחר שעבדה כעו”ד בתחומי המשפט המסחרי בדגש על תעשיית ההייטק והביו-טק. בין השנים 2009-2021 ניהלה את המחלקה המשפטית בהלמן-אלדובי תוך ליווי עשרות עסקאות מיזוגים ורכישות וכן גידול משמעותי בנכסים המנוהלים. בין השנים 2010-2015 שימשה גם כיועצת משפטית של הזדמנות ישראלית- שותפות לחיפושי נפט וגז. במסגרתה תפקידיה ליוותה ענבר עסקאות רבות, בין היתר בתחומי השקעה בקרנות ובנכסים פרטיים ובעלת ניסיון עשיר גם בעבודה מול רגולאטורים שונים.
בעלת תואר ראשון במשפטים ובכלכלה מהאוניברסיטה העברית ותואר שני במנהל עסקים עם התמחות ביזמות ואסטרטגיה, מאוניברסיטת תל אביב.
אורי אלדובי
שותף מנהל
מעל 30 שנה של בניית שווקי הון, קרנות ומוצרים אלטרנטיביים – ממייסד להלמן-אלדובי ועד להובלת Value השקעות מתקדמות.
יו”ר ושותף בקבוצת Value השקעות מתקדמות, יו”ר הפניקס חח”י קופת גמל מרכזית לקצבה, דירקטור בהזדמנות ישראלית. לאורי מעל 30 שנות ניסיון בשווקי ההון ובניהול השקעות, הקמת קרנות וקופות גמל ופנסיה, בנקאות השקעות והקמת מוצרים אלטרנטיביים.
בתפקידיו הקודמים כיהן אורי כשותף מייסד ויו”ר קבוצת הלמן-אלדובי ובמשך 7 שנים יו”ר איגוד הגז הישראלי.
בעל תואר ראשון בכלכלה וניהול ותואר שני במימון, מאוניברסיטת תל אביב.
נועם ברכה
שותף מנהל
30 שנה בעיצוב הדרך שבה הציבור הישראלי ניגש להשקעות אלטרנטיביות
נועם מוביל את ערוצי ההפצה של כלל קרנות ההשקעה של Value השקעות מתקדמות, גיוס המשקיעים ופעילות הצמיחה העסקית.
נועם פעיל בעולם הפיננסי מזה כ- 15 שנים והיה מבין חלוצי הנגשת תחום ההשקעות האלטרנטיביות בישראל לציבור הרחב.
בתפקידיו הקודמים כיהן נועם במספר תפקידים בכירים בבית ההשקעות הלמן-אלדובי: סמנכ”ל מכירות, מנכ”ל קרנות השקעה, והיה מבין מייסדי תחום ההשקעות האלטרנטיביות בחברה.
בעל תואר ראשון במנהל עסקים עם התמחות במימון ובשיווק. בעל רישיונות ניהול תיקים, מטעם הרשות לניירות ערך ורישיון שיווק פנסיוני, מטעם משרד האוצר.
ציפי זלמנוביץ'
שותפה מנהלת
ממנהלת מערכי שירות ועד מנכ"לית בבית השקעות – מובילה תהליכים, אנשים ומוצרים עם אותה עוצמה
ציפי מובילה את תחום השיווק, הדיגיטל והתפעול Value השקעות מתקדמות.
ציפי התחילה את דרכה בניהול מערכי שירות גדולים, ועברה לפיננסים. בעלת ניסיון ניהולי של כ- 15 שנים, מתוכם 10 שנים בתחום הפיננסיים.
בתפקידיה הקודמים כיהנה ציפי כמנכ”לית החברה לניהול תיקים בבית ההשקעות הלמן-אלדובי, ולפני כן סמנכ”לית לקוחות בחברת הגמל והפנסיה.
בעלת תואר שני במנע”ס מאוניברסיטת חיפה, ותוכנית התנהגות צרכנים מלונדון סקול אוף אקונומיקס.
רמי דרור
שותף מנהל
מעל 30 שנה בחזית ניהול ההשקעות הישראלי - ממנכ"ל הלמן-אלדובי ועד להובלת Value השקעות מתקדמות.
רמי מכהן כמנכ”ל קבוצת Value השקעות מתקדמות.
לרמי מעל ל- 30 שנות ניסיון בניהול השקעות, ניהול בתי השקעות, גיוסי הון, ניהול גופים מוסדיים וחברות ציבוריות, מיזוגים ורכישות, הנדסה פיננסית, מסחר בנגזרים והקמת קרנות השקעה.
בתפקידו הקודם כיהן רמי כמנכ״ל הלמן-אלדובי בית השקעות.
בעל תואר ראשון ושני במנהל עסקים עם התמחות במימון.