קבוצת ריאליטי

אודות קבוצת ריאליטי

קבוצת ריאליטי היא ממנהלות קרנות ההשקעה בנדל”ן הבולטות בישראל, ומנהלת תיק נכסים בהיקף של למעלה מ-14 מיליארד ש”ח באזורי ביקוש אסטרטגיים.
אסטרטגיות ההשקעה של הקבוצה משתרעות על פני סקטורים, אזורים גאוגרפיים ופרופילי סיכון ותשואה שונים. פעילותה כוללת קרנות המתמקדות בהשבחת נכסים, מימון נדל”ן והשקעה בנדל”ן מניב בגרמניה.
ריאליטי פועלת למימוש הפוטנציאל של כל נכס באמצעות ניהול אקטיבי, תכנון ארוך טווח וביצוע עסקאות מורכבות. כחלק מתפיסת ההשקעה שלה, הקבוצה משלבת שיקולי ESG ואימפקט ומשתפת פעולה עם עיריות ורשויות מקומיות, במטרה לחבר בין החזון הנדל”ני לבין צורכי הציבור והקהילות המקומיות.
הצוות הרב-תחומי של ריאליטי כולל אנשי השקעות, אדריכלים, כלכלנים, עורכי דין, שמאי מקרקעין ומתכנני ערים. שילוב היכולות המקצועיות מאפשר לקבוצה לזהות הזדמנויות השקעה, לנהל תהליכי השבחה ולהוציא לפועל עסקאות נדל”ן מורכבות.

אסטרטגיית ההשקעה של הקרן

אסטרטגיית ההשקעה של Reality Debt מתמקדת במתן מימון מסוג מזנין והשלמת הון עצמי ליזמי נדל״ן בישראל, בעיקר בפרויקטים למגורים, לוגיסטיקה, מסחר והתחדשות עירונית. הקרן פועלת במצבים שבהם היזמים נדרשים להון נוסף מעבר למימון הבנקאי, על רקע סביבת ריבית גבוהה והקשחת תנאי האשראי במערכת הבנקאית.

הקרן מתמקדת במימון השלמת הון עצמי, מימון שלבי ביניים ופתרונות מימון מורכבים, בעסקאות בעלות בטוחות משמעותיות ומבני הגנה מגוונים. לצד רכיב הריבית המרכזי, מבנה ההלוואות מאפשר לשלב בין ריבית בסיסית מינימלית לבין ריבית הנגזרת מרווחי הפרויקט.

ל-Reality Debt יתרון יחסי הנובע מהשילוב בין פעילות הנדל״ן הרחבה של קבוצת ריאליטי לבין יכולות חיתום, ניהול ובקרה לאורך חיי ההלוואה. הניסיון ביזום, השבחה וניהול נכסי נדל״ן מאפשר לקרן לבחון עסקאות מזווית יזמית ותפעולית ולא רק מהיבט פיננסי, תוך יישום מנגנוני בקרה וניהול סיכונים לאורך חיי העסקה.

כיצד Value מנגישה את קרן ריאליטי חוב II?

Value השקעות מתקדמות מובילה את הנגשת קרן ריאליטי חוב II למשקיעים פרטיים כשירים בישראל, במסגרת שיתוף פעולה עם קבוצת ריאליטי. הקרן היא קרן חוב נדל”ן סגורה המתמקדת במתן אשראי ליזמים, בעיקר באמצעות מימון להשלמת הון עצמי (Mezzanine) והלוואות גישור לפרויקטים בתחומי המגורים וההתחדשות העירונית. פעילותה של Value בתחום ההשקעות האלטרנטיביות מאפשרת למשקיעים כשירים לבחון חשיפה לקרן לצד גופים מוסדיים, בכפוף לתנאי ההצטרפות ולמסמכי הקרן. ההשקעה בחוב נדל”ן פרטי כרוכה בין היתר בסיכוני אשראי, מינוף, ירידת ערך נכסים, עיכובים בפרויקטים ונזילות, ולכן מחייבת בחינה פרטנית של תנאי ההשקעה והתאמתה למשקיע.